ニュース＆トピック
■ 2020年10月31日 スタートアップ企業様の資本政策・企業価値評価をサポートしました キャッシュレス関連のスタートアップ企業様のファイナンス案件です。大手企業 様との連携を背景に競争力ある仕組みを構築され、あわせて資本政策を策定するに 至りました。 ■ 2020年 7月 6日 代表の伊藤が新エネルギー・産業技術総合研究機構のカタライザーに 就任しました 代表の伊藤が新エネルギー・産業技術総合研究機構（NEDO）のカタライザーに就 任しました。新産業創出のために、ビジネスやファイナンスの面から少しでもお役 に立てるよう勤めさせていただきます。 ■ 2020年 6月25日 上場準備企業様の内部統制構築支援を行いました 規模の大きな非上場企業様で内部統制システムを入れ替える案件です。IPO支援 の一環として、既存システムから新システムへの移行にあたってのレビュー等をサ ポートいたしました。 ■ 2020年 5月31日 上場企業様の戦略立案をサポートしました 上場企業様における、環境激変下の戦略のあり方についてのプロジェクトをお手 伝いさせていただきました。今後も戦略から資本政策まで一貫した支援プロジェク トに注力して参ります。 ■ 2020年 4月28日 スタートアップ企業様の調達戦略をサポートしました AI関連の企業様となります。開発資金等の調達を主目的に、VCからのシード資金 調達を計画され、事業の壁打ち段階から資本政策まで支援させていただき、無事調 達に至りました。 ■ 2020年 4月13日 上場企業グループの出資案件の企業価値評価をサポートしました 大手インフラ関連の企業様となります。事業多角化の一環としてスタートアップ 企業へのご出資を検討され、その過程でデューデリジェンスと企業価値評価等を支 援させて頂きました。 ■ 2020年 4月 1日 代表の伊藤が法政大学非常勤講師に就任しました 代表の伊藤が法政大学経営学部の非常勤講師に就任しました。担当科目はマクロ 経済ですが、実務家教員として経済を現場から見る視線と経営から俯瞰する視線の 双方を大事にして勤めさせていただきます。 ■ 2020年 1月20日 スタートアップ企業様の企業価値評価等をサポートしました バイオ関連の企業様となります。新製品開発にあたり、事業スキームの立案から 調達プランまで支援させていただきました。 ■ 2019年11月20日 スタートアップ企業様の事業戦略をサポートしました バイオ関連の企業様となります。事業戦略・調達戦略双方に課題がありトータル に支援させていただき、無事戦略具体化に至りました。 ■ 2019年 4月10日 代表の伊藤が㈱イノフィスの社外監査役に就任しました 株式会社イノフィス様は装着型ロボットスーツの開発企業です。これまでのスタ ートアップや上場企業での経験も踏まえ少しでもお役に立てるよう勤めて参ります。 ■ 2019年 1月31日 スタートアップ企業様の資本調達をサポートしました ロボット関連の企業様となります。開発資金等の調達を主目的に、国内外からの 大型調達を計画され、事業戦略立案から資本政策、投資家交渉、クロージングまで トータルに支援させていただき、無事成功裡に完了しました。 ■ 2018年11月28日 代表の伊藤が㈱テコテックの社外監査役に就任しました 株式会社テコテック様は、システム開発を幅広く手がけるスタートアップ企業で す。これまでのスタートアップや上場企業での経験も踏まえ、少しでもお役に立て るよう、勤めて参ります。 ■ 2017年4月20日 creww様主催＜dock's資本政策セミナー＞に協力します(5/12日) アクセラレーターとして著名なcreww（）が新たに手がける新タイプのコワーキ ングスペース＜dock's＞のオープニングセッションの記念すべき第１回として、5月 12日に＜資本政策セミナー＞がスタートアップ向けに開催されます。経営者・創業 者として注意すべきファイナンスの論点にしぼり、分かりやすく解説し参加者とデ ィスカッションします。詳しくはhttps://cmblog.docks.space/info/22をご参照く ださい。 ■ 2016年11月30日 上場企業様のローンアレンジを行いました 上場企業様の財務リストラクチャリングに係るローンの借換案件のサポートをい たしました。事業計画、返済プラン等が評価され目標金額に対して満額の借換が円 滑に行われました。 ■ 2016年11月3日 スタートアップ企業様のVC出資をサポートしました IoT関連のスタートアップ企業様のファイナンス案件です。高度な技術をもとに 特許を取得している企業様で、弊社では外資系VCに対応できるファイナンスプラン の組み上げと調達を全面的にサポートし、無事満額の調達に成功しました。 ■ 2016年 9月 1日 「ROE重視時代の財務戦略」セミナーを開催します(10/20日） ROE重視時代の財務戦略には、資本コスト・資本構成へのしっかりした理解から、 個別の調達手段の設計や利用方法に至るまでの理解が求められます。本セミナーで はROEの基礎から振り返り、具体的な調達ケースまで丁寧に解説します。詳しくは下 記サイトからご覧ください⇒http://www.fng-net.co.jp/seminartop.htm ■ 2016年 8月20日 企業再生案件のM＆Aをサポートしました 製造サービス系企業の再生M＆A案件を買い手サイドでサポートしました。弁護士 折衝から至急の資金繰り精査まで迅速かつ丁寧に対応し、急な案件でしたが無事ク ロージングすることができました。 ■ 2016年 7月19日 スタートアップ企業様のストックオプション設計を支援しました スタートアップ企業様のストックオプション設計をサポートしました。今後のVC からの出資に備え、創業者のシェアおよび役職員のインセンティブ確保の観点から 慎重に協議して設計をいたしました。 ■ 2016年 6月 1日 スタートアップ企業様のローンアレンジを行いました ITサービス系のスタートアップ企業様のローンアレンジ案件をサポートしました。 成長ステージでいかにコストと機動性のバランスをとった資金調達とするかを経営 陣と議論して調達成功をお手だいさせていただきました。 ■ 2016年 4月30日 上場企業様のM＆Aをサポートしました 上場企業の買収案件を買い手サイドでサポートしました。交渉からバリュエーシ ョン、関連する資金調達およびエグゼキューションまで対応しております。調達ス キーム設計と買収交渉を並行させる複雑な進行でしたが無事成功しました。 ■ 2016年 2月 1日 上場企業様の資本調達をサポートしました 上場企業の増資案件です。投資家へのマーケティングから出資の条件折衝、取引 所との対応、株価への影響も勘案した最新なプランづくりから詳細なドキュメンテ ーションまでサポートしました。 ■ 2015年4月22日 ＣＢや優先株を使った資本政策セミナーを開催します(5/22日) 資本政策セミナー開催のお知らせです。2015年5月22日（金）に「CB、劣後ロー ン、優先株の活用上の留意点」と題してセミナーを実施します。株価上昇に伴うリ キャップＣＢの盛況をはじめとして最近のハイブリッドファイナンスの動向から実 務までを幅広く解説します。詳しくはhttp://www.fng-net.co.jp/seminartop.htmを ご参照ください。 ■ 2014年12月4日 日本最大の起業支援団体・ドリームゲートから表彰されました！ 日本最大の起業支援団体・ドリームゲート（経済産業省支援）から、公認の登録 アドバイザーとして、2013年度「特別賞」および資金調達部門「第３位」の表彰を 受けました。今後も大企業の皆様だけでなく、多くのスタートアップ企業の皆様と も地道に・誠実に仕事をさせていただく所存です。 ■ 2014年12月1日 上場企業様関連の事業改革支援をスタートしました 上場企業グループが手掛けるネットビジネス案件です。今後の事業戦略および資本 政策の企画立案から、実施フェーズにおける現場フォローまでの実務を支援して参 ります。 ■ 2014年7月1日 上場企業関連のＪＶ事業立上げをサポートしました 上場企業グループが国際的に展開するＪＶ事業案件です。リスクの洗い出し、スト ラクチャーのあり方、ドキュメントの分析から事業計数の設定やキャッシュフロー 設計までを支援しました。 ■ 2014年3月16日 「CB、劣後ローン、優先株の活用法」セミナー（4月22日）のお知らせ 4月22日(火）に、7年ぶりの活況となっているCBの発行市場をはじめとするハイブ リッドファイナンスの活用法について解説するセミナーを行います。基本的な仕組 みから具体的な利用法まで豊富な実例を交えて分かりやすくお話します。奮ってご 出席下さい。詳細はこちらをご参照ください。 ■ 2014年3月1日 上場企業様の新型M＆Aをサポートしました【案件成功】 上場企業のM＆Aに伴う案件設計です。売り手、買い手双方の厳しい取引条件をクリ アする対価の支払スキームの組成や価値算定・実務交渉を支援し、無事に案件は成 立しました。 ■ 2013年12月28日 上場企業様の新規事業戦略をサポートしました 上場企業様の既存事業の見直しに係る新規事業の企画立案フェーズからの支援案件 です。フィージビリティスタディから提携戦略、ＪＶのストラクチャーまで助言を しました。 ■ 2013年11月10日 上場企業様の資本調達をサポートしました【調達成功】 上場企業の資本調達案件です。事業戦略のための具体的な案件の精査、株式や新株 予約権を含めた調達ミックスの想定など複雑な事案でしたが、無事調達が成功しま した。 ■ 2013年9月30日 上場企業様の借入調達をサポートしました【調達成功】 上場企業の銀行借入案件となります。キャッシュフローの精査と資本構成の再構築、 交渉のポイントのアドバイス等にあたりました。結果として計画の承認と借り換え が認められました。 ■ 2013年8月1日 上場企業グループ様の新規事業支援を開始しました 上場企業グループの海外進出案件のサポートを開始いたしました。海外進出を目指 し、事業戦略、財務戦略の双方を見据えたプランニング、具体的な事業ストラクチ ャーの組み上げなどを課題としています。 ■ 2013年6月30日 上場企業様の株主総会をサポートしました 上場企業様における株主問題、株主総会対策についてアドバイスを実施しました。 増資、経営戦略の練り直し、財務上の問題点のソリューションなど、複雑な論点の 絡むテーマを同時並行して解決する必要がありましたが、関係者と粘り強く協議を 重ね、最適な解を得ることができました。結果として、総会は無事修了しました。 ■ 2013年1月25日 優先株やＣＢの基礎についてセミナーを開催しました 弊社では「優先株、劣後社債、転換社債の実務上のニーズとプライシングの基礎」 と題してセミナーを金融財務研究会にて開催いたしました。ギリシャ問題以降の不 安定な市場動向は、金融危機の再来の懸念を招いています。一方で景気回復の兆し から株価が反転上昇する芽もみられます。こうした中で転換権付証券が改めて見直 されていることから、ＣＢ等の仕組みと評価の基礎について総合的に解説いたしま した。 ■ 2012年9月6日 (NEWS)金融商品取引法が改正されました 金融商品取引法の改正案が可決成立しました。今回の改正のポイントは、（１）総 合的な取引所の実現に向けた整備として、規制の整備・業者規制・農水省および経 産省と監督上の連携をとること、（２）店頭デリバティブ取引等の公正性・透明性 強化のため、電子取引を義務付けること、（３）不公正取引の規制のため、課徴金 制度を強化する一方、一定範囲のインサイダー取引の範囲を緩和してグループ経営 の円滑化を図るとしています。 ■ 2011年5月25日 (NEWS)金融商品取引法が改正されました 金融商品取引法が改正されました。11年度改正においては、（１）多様な資金供給 方法としてライツ・オファリングに係る開示強化、コミットメントラインの借主範 囲拡大、ファイナンスリースの活用拡大、（２）運用機会の提供として、投資運用 業の規制緩和、流動性スキームの規制弾力化、英文開示、（３）市場の信頼性確保 として、無登録業者の規制強化、業者の登録拒否事由の拡充、などが行われました。 ■ 2011年1月1日 『ハイブリッド証券の仕組みがよ～く分かる本』を出版しました 弊社代表・伊藤が執筆した『ハイブリッド証券の仕組みがよ～く分かる本』を秀和 システムより出版されました。同書は負債と株式の中間に位置するハイブリッド証 券について基礎から分かりやすく解説したものです。仕組み・経済的な背景から実 際のケーススタディ・発行時や投資時の注意点などまで具体的に書かれています。 この分野は金融業界向けの専門書が多いですが、一般の方にも読みやすく記述して います。